Daniela ... bellissima consulenza

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Sono la Dott.ssa Daniela Monittola ,laureata in Scienze Politiche a Bari nata a Mesagne (BR) a novembre 1981.

Mi affaccio al mondo del risparmio e della consulenza sin da piccola, grazie all'educazione avuta dal nonno paterno e da papà. Tutti i soldini avuto come regali venivano depositati nel salvadanaio prima e poi in banca per farli crescere.

Papà ha sempre affidato il suo patrimonio ai consulenti finanziari. Ma io non capivo cosa facessero in realtà. Quando venivano a casa mi annoiavo tremendamente. Mi sembrava un lavoro fatto solo di numeri e grafici. Solo con gli anni ho scoperto cosa significa davvero essere consulente finanziario .

Entro nel mondo della consulenza finanziaria nel 2010 come dipendente di un promotore finanziario. Dopo alcuni anni decido di lasciare il famoso "posto fisso" per intraprendere la carriera di libera professionista e abilitarmi come consulente finanziaria. Ho avuto esperienze in diverse realtà bancarie.

CHI È IL CONSULENTE FINANZIARIO ?

Il consulente finanziario è un professionista abilitato (autorizzato da un ente certificato) per affiancare le persone, le famiglie e le aziende nelle scelte economiche, finanziarie e assicurative.

Sono in questo settore da tredici anni.

Quando mi viene chiesto: “In cosa consiste il tuo lavoro?” a me piace rispondere: “Aiuto le persone che si affidano a me a trasformare i loro desideri in progetti reali”.

Il mio lavoro non è vendere prodotti finanziari, ma saper individuare gli strumenti finanziari più adatti alle esigenze dei miei clienti per realizzare i loro obiettivi di vita.

PERCHE’ SCEGLIERE DI ESSERE SEGUITI DA UN CONSULENTE FINANZIARIO ?

Noi tutti abbiamo desideri e obiettivi differenti, ma abbiamo una cosa in comune: desideriamo la serenità.

Ecco il motivo. Affidandoti a un consulente finanziario, avrai un punto di riferimento, una persona che ti affianca nelle varie scelte di vita. Questo ti permette di stare tranquillo e di evitare problemi del fai da te.

Così come ci si affida al commercialista, al medico di base e ad altri professionisti, la stessa cosa accade con i propri risparmi. Perché ogni patrimonio, anche il più modesto, è il frutto dei sacrifici di ieri, delle scelte di oggi e delle proiezioni di domani.

COSA TI PIACE DI QUESTA PROFESSIONE?

Amo questo lavoro, lo faccio con grande passione. Per me è vita.

Adoro il contatto con le persone, il fatto di poterle aiutare, di non vederle come numeri o come pratiche chiuse in cartelle in archivio. Dentro ognuno di loro c’è un mondo da scoprire, idee da realizzare, sogni.

La mia MISSION è rendere la finanza e l’economia materie comprensibili da tutti, anche dai “non addetti ai lavori”. Aiutare più persone possibili ad assumere un ruolo critico e consapevole nella gestione delle proprie risorse finanziarie, per tutelare e accrescere il proprio patrimonio.

Lo faccio ogni giorno, diventando per loro “una di famiglia” con cui trovare insieme la soluzione migliore per ogni loro esigenza.

Il mio desiderio più grande è scardinare tutte le false credenze e i pregiudizi che si sono creati nel tempo nei confronti nel mondo della consulenza finanziaria.

LA TECNOLOGIA SOSTITUIRÀ LA FIGURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO?

La tecnologia in questo campo è molto utile. Aiuta per tante cose. Il cliente con un click può fare tutto comodamente da casa sua, dal pagare un semplice bollettino a sottoscrivere un investimento. Ma la tecnologia non arriverà mai a sostituire del tutto la figura del consulente finanziario.

Perché alla base della consulenza finanziaria non ci sono numeri, dati, grafici. Ci sono persone, relazioni umane che nascono e si rafforzano.

La tecnologia deve essere messa a supporto del cliente. Aiuta tanto e semplifica moltissime operazioni. Ma il contatto umano non potrà mai essere sostituito da un software.

PER CHI SEI E PER CHI NON SEI?

Sono per chi vuole dare valore ai propri risparmi, per chi vuole essere libero da noiose incombenze burocratiche.

Sono per tutti coloro che vogliono realizzare davvero i loro desideri.

Non sono per chi pensa che i consulenti siano tutti uguali, per chi si è rassegnato a accontentarsi di rendimenti ridicoli, azzerati da ingenti costi.

Non sono per chi non crede che dare valore ai propri soldi significa dare valore alla propria vita.

LE COSE IN CUI CREDI?

• Alla base del rapporto cliente-consulente ci deve essere la fiducia

• Il cliente deve fidarsi ma anche affidarsi

• Il mio lavoro senza entusiasmo è arido

• Trasparenza prima di tutto